Автоматизация обработки договоров и интеграция с CRM Bitrix24
Клиент: Дом Доброта
Сфера: социальные и медицинские услуги
CRM: Bitrix24
Тип документов: договоры с физическими лицами
Формат внедрения: project-based
Задача
В операционной деятельности компании используется значительный объём договоров с физическими лицами.
Каждый договор содержит большое количество реквизитов и персональных данных, которые необходимо корректно и оперативно фиксировать в CRM-системе.
До внедрения ImportDoc:
- данные из договоров вносились в CRM вручную;
- процесс занимал много времени;
- существовал риск ошибок при переносе реквизитов;
- сканы договоров хранились отдельно от карточек сделок.
Решение
Компания JS Global внедрила решение ImportDoc с интеграцией в CRM Bitrix24.
В рамках проекта была реализована следующая логика работы:
- загрузка скана договора в ImportDoc;
- автоматическое распознавание структуры договора и ключевых реквизитов;
- формирование карточки сделки в Bitrix24;
- заполнение полей сделки данными из договора;
- автоматическое прикрепление скана договора к карточке сделки.
Что было автоматизировано
- распознавание договоров с физическими лицами;
- извлечение ключевых реквизитов (ФИО, паспортные данные, условия договора и др.);
- создание сделок в CRM Bitrix24;
- заполнение пользовательских полей сделки;
- прикрепление скана договора к карточке сделки.
Результат
После внедрения ImportDoc компания получила:
- сокращение времени обработки договоров;
- снижение нагрузки на сотрудников;
- уменьшение количества ошибок при вводе данных;
- единое хранилище договоров и данных в CRM;
- повышение прозрачности и управляемости договорной работы.
Решение используется в ежедневной операционной деятельности компании.
Хотите автоматизировать обработку договоров?
